Copper 360, Nama Copper Satın Alımını ve Üretimi Artırmak İçin High West Capital Partners'la 274 Milyon Rupi Topladı

High West Capital Partners tarafından
Aralık'ta 21, 2023

Copper 360, Rietberg Madeni için Nama Copper Alımı ve Genişletilmiş Üretim Büyüme planını finanse etmek için Borç ve Özsermaye yoluyla 274 milyon RXNUMX topladı.

 

Bakır 360 Sınırlı
(Eski adıyla Big Tree Copper Limited)
(Güney Afrika Cumhuriyeti'ne dahil edilmiştir)
Kayıt numarası 2021/609755/06
JSE Hisse Kodu: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Copper 360” veya “Şirket”)

Özet:

  • 274 milyon R tutarındaki toplam sermaye güvence altına alındı.
  • Borç yoluyla 189 milyon R toplandı.
  • Yeni özsermaye ihracıyla 85 milyon R toplandı.
  • Yeni sermaye, toplam çıkarılmış sermayenin %6'sından azını temsil ediyor ancak 6,253 Mali Yılı ve 2025 Mali Yılı için 2026 milyar R1 tutarında ek tahmini satışları temsil eden 8,500 ton ek bakır metal tahmini sağlıyor (19 ABD Doları/ton bakır ve XNUMX ZAR - ABD Doları döviz kuru üzerinden) .
  • Toplanan sermaye, Nama Copper'ın satın alınmasını ve Rietberg'deki yeni maden planı için ek sermaye harcamalarını finanse edecek.
  • Listelemede başlangıçta planlanandan %85 daha fazla üretim hedefleyecek maden ve bir Jeneratör Enerji Santrali.
  • Toplam sermaye sayısının 50 milyon R'ye çıkmasını sağlayabilecek ilave 324 milyon R'lik özsermaye ve imtiyaz taahhütleri müzakere ediliyor.

Güney Afrika'nın listelenen tek bakır üreticisi Copper 360'ın CEO'su Jan Nelson şu yorumu yaptı; "Birkaç büyük üretici personel sayısını azaltırken ve büyümeyi keserken, çok zorlu finansal piyasalarda ek sermaye toplama yeteneğimiz, yalnızca yatırımcıların bakır fiyatında gördükleri değerin değil, aynı zamanda Copper 360'ın tüm paydaşlara sunduğu değerin de bir kanıtıdır. Nama Copper'ı satın almamız artık tamamen finanse edildi ve bu, 2025 mali yılında üretimimizi ikiye katlamamızı sağlıyor. Şubat 3'e kadar 2025 yeni bakır işleme tesisimiz üretime geçecek ve yeni Rieberg Bakır Madenimiz 2025'in başlarında faaliyete geçecek. Sonuç olarak, listelemede başlangıçta planladığımızdan 1 milyar R daha fazla bakır satışı gerçekleştireceğimizi tahmin ediyoruz ki bu da, bu durumu fazlasıyla haklı çıkarıyor. Yeni sermayenin %70'i borçla finanse edildiğinden hissedarlara hafif bir sulandırma."

“Çeşitli finansal araçlar yoluyla toplanan sermayeyi, hissedarlar için minimum sulandırma ve geri ödeme süresi ve kabiliyeti ile bilanço istikrarı ve marj açısından şirket için maksimum esneklik sağlayacak şekilde yapılandırdık. Bilançonun bir miktar ek nakit ile tamamen finanse edilmesi, teslimat riskinin azaltılmasını ve öngörülemeyen olayların finanse edilmesini sağlar. Bu, hissedarlar için çok az bir sulandırma anlamına geliyor ve Şirketi önemli bir büyüme ve başarı için konumlandırıyor.”

Bu duyuruda yer alan herhangi bir ileriye dönük beyan, Şirketin harici birimleri tarafından incelenmemiştir veya raporlanmamıştır.
denetçiler.

ANLAŞMALAR

Şirket, (a) Nama'nın satın alınmasını finanse etmek için 274 milyon RXNUMX (İki yüz yetmiş dört milyon Rand) tutarında toplam sermaye temin etti
Bakır (b) Rietberg Madeni için gereken, öngörülen bakır üretim kapasitesi açısından iki katına çıkan artan sermaye.
Sermayenin kaynağı aşağıdaki gibidir:

Finansman türü Tutar (ZAR)
Borç 189 000 000
Özsermaye 85 000 000
Toplam 274 000 000
Sermayenin üretim tahmini üzerinde aşağıdaki etkisi olacaktır:

Yıllık bakır metal tonu
2025 Mali Yılı 2026 Mali Yılı Yüzde değişim
Listelemedeki tahmin 5 099 6 363 %25
Yeni tahmin (sermaye uygulaması) 9 789 14 778 %51

1. KREDİ SÖZLEŞMELERİ

Şirket, aşağıdaki tabloda özetlenen ve aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanan toplam 189 milyon RXNUMX milyon (Yüz seksen dokuz milyon Rand) tutarında üç kredi sözleşmesi imzalamıştır:

Tüzel Kişi Uyruğu İlişkili Taraf Kredi Quantum (ZAR) Geri Ödemesi
dönem (ay)
Handa Mining Corporation Kanada Evet 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Güney Afrika No 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Güney Afrika Evet 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapur No 75 000 000 60
Toplam 189 000 000

1.4 HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC KREDİ SÖZLEŞMESİ

21 Kasım 2023 tarihinde Şirket, High West Capital Partners LLC (“High West”) ile özel bir kredi sözleşmesi imzalamıştır.
High West'in şirkete mevcut adil piyasa değerinin 50 hissesinin %37'sine kadar borç vereceği yatırım şirketi
Şirket (yaklaşık 75 milyon R (Yetmiş beş milyon Rand)). Sözleşmenin maddi hükümleri aşağıdaki gibidir:

  • High West, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ancak Copper 360'a danışarak belirli bir dilimi finanse etme niyetini Şirkete bildirebilir. Bu iletişim yazılı olacaktır. Söz konusu bildirim, dilimin anapara tutarını ve dilimin amaçlanan kapanış tarihini içerecektir.
  • Herhangi bir ek dilimin avansı, herhangi bir temerrüt olayının veya iyileştirilmemiş değerleme olayının mevcut olmaması koşuluna bağlı olacaktır.
  • Kredi/değer oranı ve hisse sayısı, sonraki her anlaşmada taraflarca karşılıklı olarak kararlaştırılacaktır.
    dilim.
  • Tüm dilimlerdeki kredinin tüm ödenmemiş tutarlarına %6.75 (her dilimde altı virgül yetmiş beş) oranında faiz uygulanacaktır.
    yılda üçer aylık taksitler halinde ödenecek.
  • Kredi, kurucu hissedarlar (SA) tarafından 37 720 000 Copper 360 hissesinin emanete yatırılmasıyla teminat altına alınacak
    Hayes, R Smith, JP Nelson ve LAS du Plessis) normal emsallere uygun ticari şartlarda senet borç verme anlaşmaları açısından
    Copper 360 ile teminat altına alınan hisselerden herhangi birinin High West'e kaybedilmesi durumunda, Şirket aynı sayıda hisse ihraç edecektir.
    kaybedilen hisse sayısı kadar kurucu hissedarlara hisseler dağıtılır.

High West, aşağıdaki Emsal Koşullara tabi olarak, yaklaşık 58.9 milyon RXNUMX milyon (elli sekiz virgül dokuz milyon Rand) tutarında bir başlangıç ​​dilimini finanse etme niyetinde olduğuna dair bir bildirim yayınladı.

Koşul Emsali

Kredi Copper 360'a aktarılmadan önce, Şirket, tahakkuk eden faizle birlikte kredi tutarının geri ödenmesi de dahil olmak üzere krediyle ilgili olarak Güney Afrika Merkez Bankası Mali Gözetim Departmanından gerekli onay ve onayı almalıdır. Bu konuda First National Bank'a Döviz Yetkili Satıcısı olarak başvuruda bulunulmuştur.

21 Aralık 2023
Stellenbosch

İLETİŞİM: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Atanmış Danışman: Bridge Capital Advisors Tescilli Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
JSE SENS Departmanı tarafından üretilmiştir. SENS hizmeti, JSE Limited ("JSE") tarafından yönetilen bir bilgi yayma hizmetidir. JSE, açık, zımni veya zımni olarak, SENS'te yayınlanan bilgilerin doğruluğunu, doğruluğunu veya eksiksizliğini temsil etmez, garanti etmez veya herhangi bir şekilde garanti etmez. JSE, yetkilileri, çalışanları ve acenteleri, SENS'in kullanımından veya SENS'in kullanımından kaynaklanan, her ne türde veya nitelikte olursa olsun, doğrudan, dolaylı, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya hasar için (veya bunlarla ilgili olarak) hiçbir sorumluluk kabul etmez. SENS aracılığıyla yayılan bilgilere güvenmek.

High West Capital Partners Hakkında
High West Capital Partners Hong Kong'da kuruldu. High West veya Sai Ko Shan adı, Hong Kong adasındaki dağ zirvelerinden biridir; kuzeyde Hong Kong'un merkezine, Batı'dan Victoria Limanı ve Güney Çin Denizi'ne bakmaktadır. Finansın küresel bir merkez üssü olarak Hong Kong'un başarısında derin bir geçmişe sahip olan tüm ayrılmaz ticaret noktaları.

Medya İletişim
High West Capital Ortakları
+65 3158 7420
fırsatlar@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, 3. Kat,
Eton Kulesi, 8 Hysan Bulvarı.
Causeway Koyu, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

Anında Alıntı

Hisse Senedi Sembolünü girin.

Exchange'i seçin.

Güvenlik Türünü seçin.

Lütfen isminizi giriniz.

Lütfen soyadınızı giriniz.

Lütfen telefon numaranızı girin.

Lütfen e-mail adresinizi giriniz.

Lütfen sahip olduğunuz Toplam Paylaşım Sayısını girin veya seçin.

Lütfen aradığınız Kredi Tutarını giriniz veya seçiniz.

Lütfen Kredi Amacını seçiniz.

Lütfen Memur/Yönetici olup olmadığınızı seçin.

High West Capital Partners, LLC, geçerli Federal Menkul Kıymetler Yasaları kapsamında tanımlandığı şekliyle belirli bilgileri yalnızca "Akredite Yatırımcılar" ve/veya "Nitelikli Müşteriler" olan kişilere sunabilir. “Akredite Yatırımcı” ve/veya “Nitelikli Müşteri” olabilmek için aşağıda 1-20 arasında numaralandırılmış kategoriler/paragraflardan BİR VEYA BİRÇOKUNDA tanımlanan kriterleri karşılamanız gerekmektedir.

High West Capital Partners, LLC, aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasını karşılamadığınız sürece size Kredi Programları veya Yatırım Ürünleri hakkında herhangi bir bilgi sağlayamaz. Ayrıca, ABD Akredite Yatırımcısı olarak nitelendirilmekten muaf tutulabilecek yabancı uyruklu kişilerin, High West Capital Partners, LLC'nin dahili borç verme politikalarına uygun olarak belirlenen kriterleri karşılaması gerekmektedir. High West Capital Partners, LLC, aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasını karşılamayan hiçbir kişiye ve/veya kuruluşa bilgi vermeyecek veya borç vermeyecektir:

1) Net Değeri 1.0 milyon doları aşan birey. Satın alma sırasında net değeri veya eşiyle ortak net değeri 1,000,000 ABD Dolarını aşan gerçek kişi (kurum değil). (Net değeri hesaplarken, ana ikamet yeriniz, nakit, kısa vadeli yatırımlar, hisse senetleri ve menkul kıymetler de dahil olmak üzere kişisel mülk ve gayrimenkullerdeki özsermayenizi dahil edebilirsiniz. söz konusu mülkün piyasa değerinden söz konusu mülk tarafından güvence altına alınan borç düşüldükten sonra.)

2) Yıllık 200,000 $ bireysel geliri olan birey. Önceki iki takvim yılının her birinde bireysel geliri 200,000 ABD Dolarından fazla olan ve cari yılda aynı gelir düzeyine ulaşacağına dair makul beklentisi olan gerçek kişi (kurum değil).

3) Yıllık Ortak Geliri 300,000 ABD Doları olan birey. Eşiyle birlikte önceki iki takvim yılının her birinde 300,000 ABD Dolarını aşan ortak geliri olan ve cari yılda aynı gelir düzeyine ulaşması konusunda makul beklentisi olan gerçek kişi (kurum değil).

4) Şirketler veya Ortaklıklar. Varlığı 5 milyon doları aşan ve Şirket veya Ortaklık'ta pay elde etmek amacıyla kurulmamış bir şirket, ortaklık veya benzeri kuruluş.

5) İptal Edilebilir Güven. Bağışçıları tarafından geri alınabilen ve bağışçılarının her biri, burada belirtilen diğer kategorilerin/paragrafların bir veya daha fazlasında tanımlandığı şekilde Akredite Yatırımcı olan bir fon.

6) Geri Alınamaz Güven. (a) İmtiyaz verenler tarafından iptal edilemeyen, (b) 5 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan, (c) belirli bir menfaat elde etme amacıyla kurulmamış ve (d) bir vakıf (ERISA planı dışında) ), finansal ve ticari konularda bilgi ve deneyime sahip olan ve bu kişinin Vakıftaki bir yatırımın yararlarını ve risklerini değerlendirebilecek kapasiteye sahip bir kişi tarafından yönlendirilir.

7) IRA veya Benzer Fayda Planı. Burada numaralandırılmış diğer kategorilerin/paragrafların birinde veya daha fazlasında tanımlandığı üzere, Akredite Yatırımcı olan yalnızca tek bir gerçek kişiyi kapsayan bir IRA, Keogh veya benzeri fayda planı.

8) Katılımcıya Yönelik Çalışan Fayda Planı Hesabı. Akredite Yatırımcı olan bir katılımcının talimatıyla ve onun hesabına yatırım yapan, katılımcıya yönelik bir çalışan fayda planı; bu terim, burada belirtilen diğer kategorilerin/paragrafların bir veya daha fazlasında tanımlandığı şekliyle.

9) Diğer ERISA Planı. Toplam varlıkları 5 milyon doları aşan veya yatırım kararlarının (faiz satın alma kararı dahil) tescilli bir banka tarafından verildiği, katılımcı tarafından yönlendirilen bir plan dışında, ERISA Yasası Başlık I anlamında bir çalışan sosyal yardım planı yatırım danışmanı, tasarruf ve kredi birliği veya sigorta şirketi.

10) Devlet Fayda Planı. Bir eyalet, belediye veya eyalet veya belediyenin herhangi bir kurumu tarafından, çalışanlarının yararına oluşturulan ve sürdürülen, toplam varlıkları 5 milyon doları aşan bir plan.

11) Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş. Kuruluşun en son denetlenmiş mali tablolarında gösterildiği üzere, değiştirilen şekliyle Milli Gelirler Yasası Bölüm 501(c)(3)'te tanımlanan ve toplam varlıkları 5 milyon doları aşan (bağış, yıllık gelir ve yaşam geliri fonları dahil) bir kuruluş .

12) Menkul Kıymetler Kanunu'nun 3(a)(2) Bölümünde tanımlandığı gibi bir banka (ister kendi hesabına ister yediemin sıfatıyla hareket etsin).

13) Menkul Kıymetler Kanunu'nun 3(a)(5)(A) Bölümünde tanımlandığı gibi bir tasarruf ve kredi birliği veya benzeri bir kurum (ister kendi hesabına ister yediemin sıfatıyla hareket etsin).

14) Borsa Kanunu kapsamında kayıtlı bir broker-satıcı.

15) Menkul Kıymetler Kanunu'nun 2(13) Maddesinde tanımlandığı gibi bir sigorta şirketi.

16) Yatırım Şirketi Kanunu'nun 2(a)(48) Maddesinde tanımlandığı şekliyle bir "iş geliştirme şirketi".

17) 301 tarihli Küçük İşletme Yatırım Yasası'nın 1958 (c) veya (d) Bölümü uyarınca lisanslı bir küçük işletme yatırım şirketi.

18) Danışmanlar Yasası'nın 202(a)(22) Maddesinde tanımlandığı gibi bir "özel iş geliştirme şirketi".

19) İcra Memuru veya Direktör. Ortaklığın veya Genel Ortak'ın icra memuru, yöneticisi veya genel ortağı olan ve burada belirtilen kategorilerin/paragrafların bir veya daha fazlasında tanımlandığı şekliyle Akredite Yatırımcı olan gerçek kişi.

20) Tamamen Akredite Yatırımcıların Sahip Olduğu Kuruluş. Hisse sahiplerinin her biri Akredite Yatırımcı olan gerçek kişi olan bir şirket, ortaklık, özel yatırım şirketi veya benzer bir kuruluş; bu terim, burada numaralandırılmış kategorilerin/paragrafların bir veya daha fazlasında tanımlandığı şekliyle.

Lütfen yukarıdaki bildirimi okuyun ve devam etmek için aşağıdaki kutuyu işaretleyin.

Singapur

+65 3105 1295

Tayvan

Yakında!

Hong Kong

R91, 3. Kat,
Eton Kulesi, 8 Hysan Bulvarı.
Causeway Koyu, Hong Kong
+852 3002 4462

Pazar Kapsamı